يبحث الكثيرون عن تفاصيل اكتتاب لولو بعدما أعلنت مجموعة لولو الدولية التي تدير واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، نيتها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويعد هذا الطرح المرتقب واحداً من أكبر الطروحات العامة الأولية في المنطقة خلال العام الحالي.
وقد كشفت الشركة عن تفاصيل اكتتاب لولو التي تشمل الجدول الزمني للطرح والمستهدفات المالية.
توقيت الطرح والمواعيد الرئيسية
تبدأ مجموعة لولو الدولية قياس اهتمام المستثمرين خلال جولات ترويجية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. ومن المقرر أن تفتح فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 5 نوفمبر.
هذا الاكتتاب مفتوح للمستثمرين الأفراد في الإمارات والمستثمرين المحترفين والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين. يُتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2024، أو في موعد قريب من ذلك.
خلال هذه الفترة، سيتم بيع 2.58 مليار سهم عادي تمثل نسبة 25% من إجمالي رأس مال الشركة، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد حوالي 0.014 دولار أميركي (ما يعادل 0.051 درهم إماراتي).
التقييم المالي وخطط النمو
يهدف ملاك مجموعة لولو إلى تقييم الشركة بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار، وهو تقييم يعتمد على الأداء القوي للشركة في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط. في عام 2020.
وحصلت الشركة على تقييم يتجاوز 5 مليارات دولار عندما اشترت شركة استثمارية. والآن، يتطلع الملاك إلى بيع حصة إضافية تمثل 25% من رأس المال.
تعتبر تفاصيل اكتتاب لولو مهمة جداً للمستثمرين الذين يسعون إلى المشاركة في هذا الطرح الضخم، خاصة في ظل خطط الشركة للتوسع المستمر في الأسواق الدولية. ت
وتمتلك الشركة حالياً إيرادات سنوية تصل إلى 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 70 ألف شخص في 26 دولة، بما في ذلك دول الخليج وآسيا وأوروبا.
إدارة الطرح والمستشارين الماليين
لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم الطرح أو شروطه النهائية حتى الآن، ولكن من المؤكد أن الاكتتاب سيقتصر على سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وعلى الرغم من أن الشركة كانت تدرس في بادئ الأمر إدراجاً مزدوجاً يشمل سوق الرياض، إلا أنها قررت الآن أن يتم الطرح بشكل حصري في أبوظبي.
لإدارة هذا الاكتتاب، عينت الشركة عدداً من البنوك الكبرى لتنسيق العملية، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و"إتش إس بي سي هولدينغز" كمنسقين عالميين. كما تم تعيين "مويليس آند كو" كمستشار مالي مستقل.
المنافسة في السوق
الطرح العام لمجموعة لولو يأتي بعد إدراج شركة "سبينيس 1961 هولدينج" في سوق دبي المالي، والتي تدير سلسلة متاجر تقدم منتجات بقالة عالية الجودة.
ولم يشهد سهم "سبينيس" تغييراً كبيراً في قيمته بعد بدء التداول، ما يزيد من أهمية تفاصيل اكتتاب لولو والتي من المتوقع أن تجذب اهتماماً واسعاً من المستثمرين نظراً لحجم الشركة وتأثيرها الكبير في سوق التجزئة.
خلفية الشركة وتأسيسها
تأسست مجموعة لولو في أوائل التسعينيات على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي، خلال فترة ازدهار النفط في منطقة الخليج.
ومنذ ذلك الوقت، نمت الشركة لتصبح إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، مع وجود قوي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر الشركة اليوم لاعباً رئيسياً في قطاع التجزئة المنظم في الإمارات، حيث تدير أكثر من 240 متجراً في 6 دول خليجية.
وفي سياق حديثه عن الطرح العام، صرح يوسف علي: "أسسنا لولو في عام 1974 لتكون أول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة. تجاوزت لولو جميع توقعاتنا وأصبحت تقدم قيمة مضافة للعملاء يومياً من خلال أكثر من 240 متجراً".
وقال إن هذه الرؤية والطموحات هي ما دفع الشركة إلى طرح نسبة من أسهمها للمستثمرين، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين ودعم خطط النمو المستقبلي.
